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Occitea Patrimoine, le cabinet expert en conseil fiscal à Nîmes
Lorsque l’on travaille sur de la gestion de patrimoine, le rôle du conseil fiscal apparait rapidement comme le pivot incontournable de toute stratégie globale. En effet, qu’il s’agisse de croissance patrimoniale, de diversification ou de réorganisation dans l’allocation d’actifs, le conseiller patrimonial doit nécessairement se faire spécialiste du conseil fiscal.
Le volet défiscalisation fait partie intrinsèque de toute stratégie sérieuse visant l’optimisation de patrimoine.
La notion de conseil fiscal dépasse très largement les problématiques liées à l’impôt, que l’on parle de la fonction ou du spécialiste qui l’exerce.
Le rôle premier de cet expert, que l’on aurait tort de minimiser, consiste à réunir et organiser tous les documents et informations nécessaires à la déclaration de revenus de son client. Cette collecte effectuée, le conseil fiscal va consister à les mettre en forme et à procéder à la rédaction de la déclaration. Le conseil fiscal pourra, selon le mandat qui lui est confié, se concrétiser en représentant son client auprès de l’administration fiscale en cas de demande d’explications ou de litige.
En amont de ce travail déclaratif, le conseil fiscal se signale par le biais de recommandations visant à générer des sources de défiscalisation. Il pourra mettre en avant tel ou tel produit d’investissement dont la fiscalité favorable est plus attractive qu’un support en « perte de vitesse » ou dont la taxation s’est alourdie. Ces préconisations s’inscriront toujours dans le cadre d’une action globale apte à générer de la réduction d’impôt.
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