Gérant privé à Nîmes : expertise et confidentialité
Être gérant privé à Nîmes, c’est exercer une profession interdisciplinaire : au carrefour de plusieurs spécialités, le gérant privé intervient auprès de clients et de prospects à fort potentiel. Ses attributions sont définies par un mandat de délégation totale ou partielle définie par le client en amont.
De formation supérieure, le gérant privé maîtrise le droit fiscal, civil et bancaire, ainsi que le droit des sociétés.
Sa dimension de conseiller financier lui permet d’élaborer des stratégies visant à l’optimisation de patrimoine et à la défiscalisation. Au service d’entrepreneurs et d’investisseurs privés, ce professionnel de la gestion de fortune a pour mission de gérer, accroître et fidéliser un portefeuille de clients et de prospects détenteurs d’importants actifs patrimoniaux.
Visant à la fois la maîtrise du risque et la rentabilité, le gérant privé va être amené à formuler des préconisations en termes d’allocation d’actifs. En fonction de la structure patrimoniale dont il a la gestion, ses conseils pourront cibler du placement financier, des contrats d’assurance-vie, voire de la diversification vers des SCPI.
La gestion ou la constitution d’une épargne font partie intégrante des attributions du gérant privé. En effet il pourra être sollicité pour savoir comment préparer sa retraite et comment générer une réduction d’impôt. De façon systématique, l’intervention du gérant privé sera toujours précédée d’un audit patrimonial, aussi précis qu’exhaustif. Concernant le client, ce bilan déclinera notamment sa situation personnelle et familiale (statut marital), sa situation professionnelle, la configuration actuelle de son patrimoine. Seront également clairement définies la tolérance au risque du client et sa propension à privilégier des projets à court, moyen ou long terme.
En matière de gestion de patrimoine le niveau de complexité est directement corrélé à l’importance des actifs gérés et c’est pourquoi l’assistance de votre gérant privé à NÎmes s’avère décisive concernant la gestion des risques et l’optimisation de la rentabilité.
